Episodio 2

Rufy, Zoro e Nami vengono catturati da Bagy il Clown, un pirata che ha imprigionato gli abitanti di Orange Town nel suo personale circo. Rufy riesce a inghiottire la mappa prima di essere catturato e scopre i legami di Bagy con Shanks. Un flashback rivela che Shanks aveva salvato Rufy da un bandito di montagna chiamato Higuma, ma aveva perso il suo braccio durante il salvataggio. Shanks aveva donato a Rufy il suo cappello di paglia affinché potesse realizzare il suo sogno di diventare il Re dei pirati.

Bagy cerca di annegare Rufy in una gabbia ripiena di acqua di mare, ma Zoro e Nami, ispirati dall'ottimismo di Rufy, riescono a fuggire e a salvarlo. Bagy, che ha mangiato il Frutto del diavolo Puzzle Puzzle, può separare il suo corpo in parti, quindi per sconfiggerlo le parti del suo corpo vengono rinchiuse in delle scatole; mentre la testa e i piedi vengono lanciati lontano da Rufy, liberando così i cittadini tenuti prigionieri.

Nel frattempo, Coby si incontra con Garp, il quale deduce che era con dei pirati prima di unirsi alla Marina, ma lo lascia rimanere a causa della sua onestà. A sua volta, Morgan viene punito per aver mentito riguardo all'attacco alla base. Mentre navigano, Nami contatta qualcuno per comunicargli di aver recuperato la mappa.